在電子商務巨頭阿里巴巴的支持下,這家金融科技公司計劃在未來幾週內在香港和上海上市。

中國證監會周三表示,中國螞蟻集團(Ant Group)贏得了其在上海證券交易所註冊的最高證券監管機構的最後提名,這為其350億美元的雙重上市首次公開募股(IPO)掃清了最後的監管障礙。

消息人士稱,由中國電子商務集團阿里巴巴集團控股(Alibaba Group Holding)支持的金融科技公司螞蟻計劃在未來幾週內同時在香港和上海上市。

有史以來最大的IPO嗎?中國螞蟻金服以350億美元雙重上市獲香港點頭
此次IPO可能是全球最大的IPO,超過了去年12月沙特阿美公司(Saudi Aramco)294億美元的發行量所創的紀錄。首次公開募股也將是在香港和具有悠久歷史的上海STAR市場首次同時上市。

根據向當地交易所提交的最新招股說明書,螞蟻金服將於10月23日對上海股票進行價格諮詢,並將於10月27日確定價格。

這家金融科技集團的目標是在香港和上海之間平均分配股票發行,每個交易所最多出售16.7億股。招股說明書顯示,在行使15%的綠鞋或超額配股權之前,這將佔其擴大後股本的11%。

同意接受對螞蟻的STAR IPO投資進行為期12個月的鎖定的戰略投資者將佔國內流通量的80%。招股說明書顯示,阿里巴巴的全資子公司浙江天貓科技已承諾購買7.3億股。

此次股票發行計劃是在中國證券監督管理委員會根據當地法規接受納斯達克式STAR市場上螞蟻的國內流通量註冊之後發布的。該公司在8月下旬提交了初步招股說明書。

所得款項將部分用於支持Ant的數字經濟業務並增強其研發能力。

招股說明書顯示,截至9月底的9個月中,中國最大的移動支付公司螞蟻公司的營業收入為1182億元人民幣(合177.8億美元),同比增長42.6%。

9個月毛利潤增長74.3%,至695億元人民幣(合104億美元)。

路透社報導,總部位於杭州的螞蟻週一也獲得了香港聯合交易所的批准,將其離岸人民幣發行的股票進行了IPO。

對於香港公司而言,螞蟻計劃在本週開始一個簡短的上市前期,然後在下週開放訂購書。消息人士稱,其股票很可能在11月3日美國總統大選後的幾天內開始交易。

路透社報導,在收到潛在投資者的初步反饋後,螞蟻正尋求將其發行規模從最多300億美元增加至350億美元,目標估值約為2500億美元或更高。

Refinitiv的數據顯示,螞蟻的首次公開募股一旦完成,將大大改善香港作為資本市場樞紐的地位。從今年年初至10月中旬,螞蟻金服的首次公開募股(IPO)和二級上市將達到288億美元。

儘管受到冠狀病毒大流行和反政府抗議活動的影響,這仍使香港在全球證券交易所排行榜上僅次於納斯達克,排名第二。

路透社報導,由於機構投資者的強烈需求,螞蟻不打算在香港提供基石。


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作者: 香港網路傳媒